榕树投资翟敬勇:下半年A股将重回慢牛格局

原标题:榕树投资翟敬勇:下半年A股将重回慢牛格局

摘要

【榕树投资翟敬勇:下半年A股将重回慢牛格局】4月27日,榕树投资董事长翟敬勇在与投资者交流中表示,欧洲新冠肺炎疫情正慢慢形成一个拐点,预计5月份以后,市场将进入到平稳期。国内来看,随着五六月份服务业逐步恢复,以及加大新基建的投入,中国三季度和四季度GDP会有望出现大幅增长。在他看来,下半年A股市场将重回慢牛格局。

  精彩观点:

  全球疫情预计在5月底6月上旬,欧美疫情就缓解了。

  到了下半年,中国资本市场大概率再度恢复到一个慢牛的格局。

  未来的5到10年,智能汽车将会是一个指数级别的发展。

  实际上从未来5到10年来看,投资中国的优秀上市公司和此股权的收益,要远远好过不动产。

  4月27日,榕树投资董事长翟敬勇在与投资者交流中表示,欧洲新冠肺炎疫情正慢慢形成一个拐点,预计5月份以后,市场将进入到平稳期。国内来看,随着五六月份服务业逐步恢复,以及加大新基建的投入,中国三季度和四季度GDP会有望出现大幅增长。在他看来,下半年A股市场将重回慢牛格局。

  交流过程中他也分享了他对新能源应用领域、半导体、生物制药以及线上消费四大领域投资机会的看好。“从未来5到10年来看,投资中国的优秀上市公司和股权的收益,要远远好过不动产。”翟敬勇在交流过程中表示。

  以下是翟敬勇精彩观点摘录:

  欧美疫情将在5月得到缓解

  A股下半年大概率重回慢牛格局

  目前,最大的变化是海外疫情经过初期恐慌之后,一些控制非常好的国家已经开始陆续复工生产。如德国现在确诊人数累计确诊是15万,但是已经治愈11万,接近12万人。本周一全球最大的汽车生产厂商德国的大众已经宣布开始复工。所以从这个数据上来看,我们认为欧洲新冠肺炎疫情,在3月初到3月中旬已经开始逐步形成拐点。不出意外的话,在5月初到5月中旬,欧洲,包括美国的工业生产都将开始复工。因此,我们判断,这次全球疫情基本上在5月底到6月上旬,就缓解了。

  很多企业的确受到了不同程度的冲击,随着我们在二季度五、六月份服务业逐步恢复,再加上我们新基建的投入,中国的三季度和四季度GDP的增速将大幅增长,实现我国GDP增长目标。建议投资者重点关注5月中下旬将召开的两会,预期届时将会有更为明确的GDP增速目标。

  我们认为在目前的市场,大家没有必要去恐慌。我们判断,5月份以后,中国资本市场将进入到平稳期。而经过5月份的筑底以后,下半年中国资本市场大概率将再度恢复到慢牛格局。

  从投资上来讲,以未来5到10年视角来看,投资中国的优秀上市公司和此股权的收益,要远远好过不动产。而从风险上来讲,优质的上市公司抗风险的能力也要好过受疫情严重冲击的不动产,如北上广深大量的写字楼等资产,目前因为次轮危机正陷入缺乏流动性的痛苦当中。而优质企业的股权的资产流动性则很容易释放。

  未来的5到10年

  智能汽车将迎来指数级别的发展

  很多产业链会超出我们原来的发展预期,比如最近美国的GE(通用电气),已经把它的发动机卖给了中国的商用飞机公司,这是以往难以得到的机会。再比如,格力电器在2008年和已经有85年的历史的日本著名公司大金公司成立了合资公司,大金公司的中央商用空调的技术全球一流,正是因为大金和格力的合资,让格力在商用空调领域再次发力。二级市场来看,格力电器在从2009年开始的随后10多年,获得了20~30倍的投资回报。

  当前中国制造业正再次迎来这样的机会。技术是生产力,在全产业链的中国,我们的发展实际上已经超越了很多国家。在这种情况下,国家给出了未来5~10年的规划,即科技创新是新旗舰。例如,在中美贸易摩擦最紧张的时候,中国以最优厚的待遇引进了特斯拉,例如,中国的银行给了非常高的信用贷款额度支持;上海地方政府在土地上也给出了非常大的优惠。从最新数据来看,特斯拉2019年卖了36.7万辆汽车的,市值排在全球车企第2位。



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